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Sehr geehrter Benutzer,
es gibt eine neue Programmversion!
Haben Sie eine
ältere Version als KVV 2.4.1, dann ist das
Programm-Update
kostenpflichtig und kann
hier bestellt werden.
Zum Testen, oder wenn Sie bereits die Version KVV 2.4.1 haben, können Sie
sich die neue Version aber natürlich wie immer kostenlos hier herunterladen.
Haben Sie bereits die Version KVV 2.4.1 installiert, dann genügt dieses
kleine Update.
Installation:
- Beenden: Eine laufende Anwendung muß vor der Installation natürlich unbedingt beendet werden!
- Sichern: Sicherheitshalber empfehlen wir, vor der Installation des Updates das aktuelle Installationsverzeichnis komplett zu sichern!
- Installieren: Dann dieses Update einfach über Ihre bestehende Version drüberinstallieren. (Doppelklick im Explorer auf die vom Internet gespeicherte Datei kvv24.exe bzw. kvv24upd.exe)
- Starten: Ihre eingegebenen Daten bleiben selbstverständlich erhalten. Das gilt auch für eine ältere Testversion.
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Geändert in KVV 2.4.1(f)
- Neuer Bericht 'Versicherungsübersicht für den Kunden (nur aktive Verträge)'.
- Neues Zusatzfeld für den Abstellplatz beim GDV-Import von Kfz-Verträgen.
- Zusatzfelder 'Erwerbsdatum', 'Fahrleistung', 'Abstellplatz' und 'Wegfahrsperre' bei Kfz-Verträgen werden nach Nafi übertragen.
- Aktualisierte TWAIN-Schnittstelle (VSTwain.DLL) zum Scannen mit besserer Unterstützung von Windows Vista und Windows 7.
- Aktualisierte Bankdaten für das Banken-Verzeichnis und zur Kontoprüfung.
- Und wieder einiges mehr zur Umsetzung von Kunden-Anregungen und Wünschen sowie zur Behebung von Fehlern und zur Erhöhung der Programm-Stabilität.
Geändert in KVV 2.4.1(e)
- Ein Schaden kann nun einem anderen Vertrag zugeordnet werden: mit rechter Mausklick auf den kleinen Vertrags-Knopf oben im Schaden kann zum aktuellen Schaden ein anderer Vertrag gewählt werden.
- Auch beim Schaden gibt es nun den Knopf zur PDF-Erstellung aus einem Worddokument über den CIB pdf brewer.
- Fehlerkorrektur: Ein beim Schaden gesetzter Termin erscheint jetzt richtig beim Vertrag.
- Fehlerkorrekturen beim Sortieren: nach Gesellschaften im Vertragsreiter eines Kunden; nach Pools in der Vertragsliste.
- Absturz bei Provisionsberechnung behoben: Kunde -> Verträge -> Provisionen -> nur markierte Verträge(1).
- Fehlerkorrekturen und auch kleine Verbesserungen/Erweiterungen beim GDV-Import.
- Verbesserungen bei der NAFI-Schnittstelle, insbesondere bei Nicht-Kfz, also Sonstige Fahrzeuge.
- Beim Outlookabgleich wird bei Privatpersonen das Feld Firma/Zusatz als Organisation/Firmennamen übergeben.
- Fehlerkorrektur: Beim Outlookabgleich wird die Anrede nicht mehr als Namenszusatz übergeben sondern korrekt als Anrede/Titel.
- Fehlerkorrektur: Historyeinträge aus der Korrespondenzfunktion erhalten jetzt das aktuelle Tagesdatum.
- Fehlerkorrektur: Absturz bei Zusatzfeldern behoben, wenn in einer Liste mehr als 40 Zeichen eingegeben werden.
- Fehlerkorrektur: Bei Zusatzfeldern mit angegebener Länge wurden manchmal nicht alle eingegebenen Zeichen angezeigt.
- Fehler beim Import der Referenzdaten behoben, beispielsweise zum Import von österreichischen Orten und Banken.
- Aktualisierte Bankdaten für das Banken-Verzeichnis und zur Kontoprüfung.
- Und noch ein paar Kleinigkeiten mehr zur Behebung von Fehlern und zur Erhöhung der Programm-Stabilität.
Geändert in KVV 2.4.1(d)
- Beim Vertragsreiter eines Kunden werden nun auch die Verträge angezeigt, bei denen dieser Kunde als versicherte Person (Tarif) eingetragen ist.
- Beim Suchen von Kunden nach bestimmten Verträgen werden wahlweise auch die Verträge/Tarife berücksichtigt, bei denen der Kunde als versicherte Person eingetragen ist.
- Ein Vertrag kann nun wahlweise mit oder auch OHNE die zugehörigen Tarife (versicherte Personen) einem anderen Kunden zugeordnet werden.
- Beim Übertragen der Dokumente in den persönlichen Ordner eines Kunden werden nun auch die Dokumente aus Terminen und History mit genommen.
- Ein Dokument kann nun auch einem beliebig gewählten Schaden zugeordnet werden.
- Neue E-Mail-Systemdatei mit Korrekturen an der E-Mail-Schnittstelle.
- Auf eine empfangene E-Mail kann nun direkt aus dem Posteingang geantwortet werden.
- Bei der Zuordnung einer empfangenen E-Mail zu einem History-Eintrag kann nun eine Notiz vergeben werden.
- Aktualisierte Bankdaten für das Banken-Verzeichnis und zur Kontoprüfung.
- Und noch vieles mehr zur Behebung von Fehlern und zur Erhöhung der Programm-Stabilität.
Geändert in KVV 2.4.1(c)
- Neue Schnittstelle zur Finanzsoft Analysesoftware der AFW GmbH - ermöglicht die Übernahme der vorhandenen Daten aus KVV in Finanzsoft und erspart dadurch doppelte Eingaben.
- Neue Schnittstelle zum VERSDIREKT Beratungsprotokoll der VERSDIREKT GmbH - ermöglicht die Übernahme der vorhandenen Daten aus KVV in VERSDIREKT und erspart dadurch doppelte Eingaben.
- Bei Auswahl einer Gesellschaft zu einem Vertrag wird beim Vertrag gleich die entsprechende Vermittlernummer eingetragen.
- In den Termin- und Historyeinträgen beim Kunden kann per Optionsfeld gewählt werden, dass nur die Kundentermine bzw. -history OHNE vertragsbezogene Daten angezeigt werden.
- Bei der Vertragsliste kann der Pool mit angezeigt werden, bei der Schadensliste kann die Gesellschaft mit angezeigt werden.
- Bei der Korrespondenzfunktion kann gewählt werden, das Fenster nach Fertigstellung automatisch zu schließen.
- Bei neuen Dokumenten bei einem Vertrag wird als Betreff automatisch Vertragsnummer, Sparte und Gesellschaft eingetragen.
- Erweiterung beim E-Mail-Empfang, um zu entscheiden, wo die empfangene Email gespeichert werden soll: als Dokument, als Historyeintrag, Dokument beim Historyeintrag, Dokument UND Historyeintrag.
- Nicht zugeordnete E-Mails können vom Posteingang aus einem Kunden, Vertrag, Agentur, oder Gesellschaft zugeordnet werden. Wieder mit der Angabe, ob als Dokument, History, usw. gespeichert werden soll.
- Bei der Provisionsübersicht wird eine Fehlerliste erstellt, die aufzeigt, für welche Verträge keine Provision ermittelt werden kann.
- Die Provisionsberechnung berücksichtigt jetzt bei der BP-Berechnung eine beim Vertrag eingetragene Hauptfälligkeit.
- Bei einem Anruf wird geprüft, ob dieser Anrufer innerhalb der letzten 6 Sekunden bereits in der Anruferliste eingetragen ist, dann wird der neue Anruf nicht doppelt eingetragen.
- Referenzdaten können auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.
- Und noch vieles mehr zur Behebung von Fehlern und zur Erhöhung der Programm-Stabilität.
Geändert in KVV 2.4.1(b)
- Nun können auch zwei Verträge (Dubletten) zusammengeführt werden, damit anhängende Daten (Schäden, Termine, Ereignisse, Dokumente) beim Löschen der Dublette nicht verloren gehen.
- Neue Felder beim GDV-Import: "Zulassung auf VN" und "WKZ" bei Kraftfahrtversicherungen und "TarifXX" und "TarifleistungXX" bei Krankenversicherungen. (XX = laufende Nummer)
- Verbesserte Anruferliste mit änderbarer Größe und sortierbaren Spalten sowie kleinen Fehlerkorrekturen.
- Gesperrte Personen werden bei der Geburtagserinnerung nicht mehr angezeigt.
- Beim Importieren einer einzelnen Adresse wird diese sofort in der sich automatisch öffnenden Adressenliste angezeigt.
- Weitere Platzhalter/Textmarken Zusatzfeld01...Zusatzfeld42 für die Bezeichnungen der Zusatzfelder bei Verträgen.
- Aktualisierte Bankdaten für das Banken-Verzeichnis und zur Kontoprüfung.
- Neue Installationsroutine zum zuverlässigeren Installieren unter Windows 7.
- Und ein paar Kleinigkeiten mehr zur Umsetzung von Kunden-Anregungen und Wünschen sowie zur Behebung von Fehlern und zur Erhöhung der Programm-Stabilität.
Geändert in KVV 2.4.1(a)
- Auch während die Korrespondenzfunktion offen ist (Schreiben einer E-Mail oder Brief) können im Hintergrund andere Fenster geöffnet werden, z.B. zum Nachschauen beim Kunden.
- Beim Knopf 'Verträge' aus der Gesellschaftsliste werden auch die Verträge des Pools mit angezeigt.
- Jetzt werden auch die Aufgaben über den Notebook-Abgleich abgeglichen.
- Beim Aufruf von NAFI aus einem Vertrag wird jetzt auch der Hersteller (HSN) mit übergeben.
- Fehlerkorrektur: Die Datenübernahme beim Update aus einer kennwortgeschützten Datenbank funktioniert jetzt.
- Fehlerkorrektur: abweichende Bankdaten beim Vertrag werden nicht mehr mit den Bankdaten des Kunden überschrieben.
- Fehlerkorrektur: Telefonnotiz verschwindet nicht mehr hinter der Kunden-Eingabemaske.
- Fehlerkorrektur: Programmabsturz behoben bei eingehendem Anruf bei geöffneter Korrespondenzfunktion.
- Fehlerkorrektur: Programmabsturz behoben, wenn Kundenliste und Aufgabenliste gleichzeitig beim Starten geöffnet.
- Und ein paar kleinere Fehlerkorrekturen mehr.
Neu in KVV 2.4.1
- Neue Eingabefelder für Verträge: Produktname (Tarif), Produktform, Tarifstand, Vermittlernummer, Vermittlerinkasso J/N, Laufzeitrabatt, Hauptfälligkeit, Änderungsdatum, Änderungsgrund, vermittelnde Gesellschaft (Pool).
- Funktionen zum Suchen nach Personen und Suchen nach Verträgen nach selbst definierbaren Suchfeldern.
- Modus Kundenbesuch mit eigenem Menü: Kunde suchen, auswählen und merken, dann wird nur dieser Kunde, diese Verträge usw. angezeigt.
- Die Eingabemaske für Kunden kann individuell angepasst werden.
- Neue Eingabefelder für Kunden, z.B. Konfession und Nationalität sowie Kontaktarten, Kreditkartendaten und mehr.
- Direktes Erstellen einer PDF-Datei aus einer Wordvorlage über den CIB pdf brewer.
- Vorlagedateien können thematisch eingeordnet und beim Erstellen eines Dokuments danach gefiltert werden.
- Neue Wordvorlagen mit komplett fertigem Briefkopf mit auswählbarer Grafik für den Briefkopf.
- Schadensmeldungen können direkt aus einem Schaden heraus über die Korrespondenzfunktion erstellt werden.
- Mapping der GDV-Felder direkt über die Zusatzfelder-Definition. Das heißt, beim GDV-Import werden die Felder (GDV-Daten) in das entsprechende Zusatzfeld importiert. Mit Doppelklick in ein leeres Zusatzfeld oder mit F2 werden alle möglichen GDV-Feldnamen angezeigt.
- Anrufer werden in einer Anruferliste festgehalten, die dann abtelefoniert werden kann.
- Funktion zum automatischen Anlegen eines Termins bei jedem neuen Vertrag.
- Ein Termin kann einfach per DragDrop einem anderen Kunden, Vertrag, Agentur oder Gesellschaft zugeordnet werden.
- Einen History-Eintrag per DragDrop aus der Historyliste in die Terminliste ziehen und damit kopieren.
- Einen History-Eintrag über die Zwischenablage kopieren und wieder als Termin einfügen.
- Beim Outlook-Abgleich können die Termine gleich einem bestimmten Bearbeiter zugeordnet werden.
- Aufgaben: unabhängig von einem Kunden oder Vertrag können allgemeine Aufgaben festgehalten werden.
- Checklisten: automatische Termin- und Aufgabenabfolge durch einmal definierte Checkliste.
- Ein neues Startfenster "Aktuelles" mit aktuellen Geburtstagen, Terminen und Aufgaben.
- Gesellschaft mit neuem Feld "Rollen" für 'Risikoträger' - 'Krankenkasse' - 'vermittelnde Gesellschaft'.
- Filterdefinitionen, Drucklistendefinitionen und Exportdefinitionen können zur Weitergabe auf einen anderen Rechner exportiert und importiert werden.
- Aktualisierte Bankdaten für das Banken-Verzeichnis und zur Kontoprüfung.
- Und ein paar Kleinigkeiten mehr zur Umsetzung von Kunden-Anregungen und Wünschen sowie zur Behebung von Fehlern und zur Erhöhung der Programm-Stabilität.
Weitere Informationen:
siehe Plan und History zur Entwicklung von KVV.
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